每年，精灵们都会从他的魔法世界来到这里，为人类带来一个新的春天。蒂姆是今年新来的。他被集市诱人的声音分散了注意力，离开了其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔俘虏，塞缪尔把他带到了弗拉基米尔，一个马戏团的老板，他把他作为集市上的一个景点。特蕾莎，一个顽皮的6岁女孩，嫉妒她的小弟弟，小乔恩。在参观展会时，她发现蒂姆正在展出，她会爱上他。与此同时，蒂姆将在她身上看到一个逃脱的机会。他们躲在特蕾莎的房子里，在她的保护下，经历了几次冒险，成为了形影不离的朋友。随着时间的推移，随着春天的结束，蒂姆开始变成一棵小树。他离开他的世界和他的人民太久了，只有帮助他回来，蒂姆才能获救。没有时间可以浪费了，但要小心：弗拉基米尔正在潜伏。